澳门新浦京6047全省钢铁行业去产能概况

2017年去产能仍将是悬在钢铁行业头上的达摩克利斯之剑。  “继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能,抓住处置‘僵尸企业’这个牛鼻子,防止已经化解的过剩产能死灰复燃。”2016年12月16日闭幕的中央经济工作会议明确指出,“三去一降一补”是2017年继续深化供给侧结构性改革的首要任务,去产能则位列五大任务之首。  中央经济工作会议结束不久,中共中央政治局常委会在2016年12月22日听取关于江苏华达钢铁有限公司和河北安丰公司违法违规行为调查处理工作的汇报,责令江苏对全省生产和销售“地条钢”、新增钢铁产能等违法违规行为进行彻底整治,责令河北限期拆除安丰公司原有全部老旧1000立方米以下高炉、100吨以下转炉。  《人民日报》于2016年12月28日发表评论称,“去产能,事关供给侧结构性改革成败,决不许半途而废。”  软抵抗和硬抵抗  国务院2016年2月4日公布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》),指出在近年以来淘汰落后钢铁产能的基础上,从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿~1.5亿吨,其中2016年完成4500万吨。  《意见》还明确提出彻底退出不符合相关法律法规和产业政策的过剩产能,坚决淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉或电炉落后产能等原则。  此后,在2016年2~5月,为推进钢铁、煤炭等行业去产能工作顺利开展,国家发改委、工信部等多个部委从与去产能相关的专项奖补资金、金融、环保、职工安置等方面下发了8个配套文件。  在2016年7月的“钢铁行业化解过剩产能现场经验交流会”上,我国又形成了将“僵尸企业”作为产能退出重点,加快推动“僵尸企业”整体退出;坚决禁止新增钢铁产能,对违规审批备案和未执行等量、减量置换要求的项目严肃处理,该停建的停建、该拆除的拆除、该问责的问责等去产能工作原则。  国家发改委新闻发言人于2016年11月11日公开表示,截至2016年10月底,我国提前完成2016年4500万吨钢铁去产能目标。近日最新消息显示,2016年钢铁去产能最终或完成7000万吨,超额近50%。  不过,社科院工经所投资与市场研究室副主任江飞涛告诉《中国经营报》记者,目前,自上而下以行政手段大规模去产能的方式已经面临执行上的困难,因为地方政府和中央政府在去产能问题上的利益是不一致的,地方政府出于地方经济发展、就业等方面的考虑,会采取“软抵抗”的方式去产能,中央政府监督成本极高但收效很有限,比如当前出现的以无效产能充当去产能指标的现象。  社科院2016年12月26日发布的《中国工业发展报告(2016)》则显示:今年钢铁行业已淘汰和拟淘汰的产能中,无效产能居多;比如炼铁去产能计划落实到企业的具体任务指标中,无效产能为2133万吨、占比54.2%,炼钢去产能具体指标中,无效产能为5267万吨、占比高达72.1%。  同时,各地在2016年也出现了想方设法“硬抵抗”钢铁去产能的案例。比如,在国家环保部2016年11月8日通报的河北6起环保违规典型案例中,就包括河北钢铁的两个案例:一起是河北钢铁股份有限公司(以下简称“河钢股份”)唐钢分公司实施高炉易地改造工程过程中未经审批开工建设1座1580立方米的高炉,另一起是河钢股份邯郸分公司未按环保部批复要求淘汰900
立方米的高炉和90立方米的烧结机。  又如“顶风作案”的河北安丰公司以及江苏华达钢铁有限公司。记者获悉,在钢价多轮上涨的背景下,河北安丰公司在没有进行项目备案,没有履行环境影响评价、土地利用等“三同时”手续的情况下,分别于2015年8月、11月擅自开工建设高炉和转炉项目;江苏华达钢铁有限公司则是由于生产销售“地条钢”而成为全国反面教材。  此事的最终结果则是:河北、江苏两省政府向国务院做出深刻检查;给予河北、江苏省政府副省长行政警告、记过处分;责令河北省限期拆除安丰公司原有全部老旧1000立方米以下高炉、100吨以下转炉,责令江苏省对全省内生产和销售“地条钢”、新增钢铁产能等违法违规行为进行彻底整治。  去产能的新挑战  目前业界的普遍观点是,2017年钢铁行业去产能将进入实质阶段,也面临诸多挑战。  分析师刘莹认为,在2016年我国钢铁行业无效产能被挤出以后,钢铁去产能在2017年任务将更加艰巨。  中钢协方面也表示,在2016年化解钢铁过剩产能的过程中,部分地区存在化解任务平摊和一刀切的现象,在非规范企业中还存在相当规模的落后产能,这部分企业受利益驱动继续生产甚至扩产,对钢铁行业转型升级不利;化解过剩产能,首先要淘汰落后产能,要做到这一点,后期任务将非常艰巨,可以预料2017年将是化解钢铁行业落后产能的攻坚年。  研究员任竹青指出,在目前已明确的炼铁淘汰产能当中,“在产”的产能比例还高达39%,也就是说,钢铁去产能可能会进一步推进到直接的“去产量”。  冶金工业规划研究院最新发布的“2017钢铁需求预测报告”显示,2017年我国钢材实际需求量大约为6.6亿吨、同比下降1.5%。另有预测显示,到2020年,我国钢材消费量将下降至5.95亿吨;而到2025年和2030年,则分别下降至5.52亿吨、4.92亿吨。由此可见,尽管钢价回升,但是我国也确实存在着钢铁去产能甚至“去产量”的需求。  另据中钢协副会长李新创透露,“尽管2016年钢价大幅回升,但钢铁行业经济效益仍没有实质性恢复,还有27%的钢铁企业处于亏损状态,行业销售利润率刚超过1%,远远没有达到全国工业平均水平,因此2017年钢铁去产能的力度和决心不能动摇。  据记者不完全统计,2016年钢价经历三轮上涨,钢价快速上涨驱动上市钢企业绩大幅改善,按照2016年第三季度财务报表,A股35家上市钢企当中有29家盈利,占比约为82%。  虽然上市钢企盈利状况得到改善,但截至2016年上半年,A股35家上市公司的钢铁板块平均负债率为67.74%,相对于2015年年底的67.43%,不降反升0.31个百分点。这表明A股上市钢企的财务状况并没有得到根本性好转。  中钢协也反映,钢企资金依然紧张,部分企业受银行系统严控产能过剩行业信贷规模的影响,资金紧张状况有增无减,融资难、融资贵等问题并未得到有效缓解,甚至一些企业还遭遇大额抽贷、压贷等现象,企业发债审核也更加严格。  “在行政性手段被大范围使用的同时,破产机制应成为市场经济体制中化解过剩产能的重要手段。”江飞涛建议,应明确司法权和行政权在企业破产中的边界,增强法院在企业破产过程中的主导作用,使企业破产制度回归司法本质,从而避免地方政府对企业破产的直接介入。  最新消息显示,国家发改委正在研究2017年去产能目标任务,或继续维持高强度的去产能态势。但目前并没有具体任务数据披露。而按照从2016年起用5年时间去除粗钢产能1亿~1.5亿吨、其中2016年去除4500万吨的计划估算,今后4年每年还需去除1375万~2625万吨粗钢产能。

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作者:李德金

本文选自2017年12月29日发布的《云南经济参考》第12期,欢迎订阅!

去年12月,省工信委陆续公布了武钢集团昆明钢铁股份公司、云南永钢集团、大理大钢钢铁公司、云南德胜钢铁、玉溪钢铁集团、曲靖钢铁集团等钢铁企业的产能置换方案,全省钢铁行业去产能工作进入下半场。

从目前已经公布的数据来看,本轮产能置换方案中,淘汰项目的产能明显高于新建项目的产能,通过产能置换实现压减产能的政策意图明显。

值得一提的是,此前的公示中特别明确,昆钢股份搬迁项目剩余的61万吨炼铁产能、60万吨炼钢产能,将作为其未来发展的预留产能。而其他钢铁企业的剩余产能作为我省其他项目的置换指标,不过具体项目并未明确。

全省计划压缩钢铁产能15%

近年来,随着经济下行压力加大,钢材市场需求回落,钢铁行业快速发展过程中积累的矛盾和问题逐渐暴露,其中产能过剩问题尤为突出,尤其是中低端产能严重过剩。钢铁企业生产经营困难加剧、亏损面和亏损额不断扩大,钢铁行业进入周期性低谷。

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2015年,国内钢材消费量、价格以及产量严重下滑,大部分钢铁企业陷入亏损,钢铁行业产能过剩问题达到顶峰。

次年2月,国务院印发钢铁行业去产能的纲领性文件——《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,要求从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨,产能利用率趋于合理,产品质量和高端产品供给能力显著提升,企业经济效益好转。

《意见》明确提出,钢铁行业严禁新增产能,同时要严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策,达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出。其中,技术方面是指按照《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的有关规定,立即关停并拆除400m³及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。对生产地条钢的企业,要立即关停,拆除设备,并依法处罚。

此后,国家发改委、国土资源部等成立了国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议,与各地方政府签订《目标责任书》,明确钢铁煤炭行业去产能任务。其中,2016年我省计划压减生铁产能125万吨、粗钢产能376万吨。

与河北、江苏、山东等传统钢铁大省相比,我省的钢铁行业规模较小。2016年,全省粗钢产量1417万吨,不到全国总量的2%,排名第18位,居于全国下游。

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但近年来,我省钢铁行业扩张迅速,产能过剩问题同样严峻,钢铁企业普遍陷入亏损困境。全省最大的钢铁企业昆钢控股连续两年严重亏损,其中2015年巨亏37亿元,创下历史之最。

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2016年3月,我省成立钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作领导小组,由副省长董华挂帅。3个月后,省政府印发《云南省关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》,贯彻落实中央的部署和要求。

《意见》明确,到2018年,全省粗钢产能要控制在2500万吨以内,确保完成压减粗钢产能453万吨以上、炼铁产能125万吨,落后产能全部淘汰,低效产能基本出清,产业集中度明显提高、布局基本合理、结构明显优化、内生动力明显增强,产品质量显著提升,企业经济效益明显改善,绿色发展明显见效。当时,全省的粗钢产能约为3000万吨,合计将压缩产能15%。

《意见》还提出,要以“四个一批”为主要抓手,推进钢铁行业积极稳妥化解过剩产能,推动绿色发展,促进企业在调整结构中实现脱困扭亏,增强产业竞争力。“四个一批”是指,达不到标准要求的依法依规退出一批;推动兼并重组,优化存量产能主动压减一批;拓展市场空间和积极培育下游产业消化一批;推进国际产能合作,推动产能向境外转移一批。

2016年11月,省发改委发布公告,全省计划压减生铁产能125万吨、粗钢产能376万吨的去产能任务目标已经提前完成,并且通过了省级验收。其中,昆明钢铁控股有限公司对3座32吨转炉、1座120吨转炉进行了拆除,压减粗钢产能280万吨;对2座510立方米高炉、1座1080立方米高炉进行了封存,压减生铁产能125万吨。昆钢承诺暂不具备拆除条件但已封存的设备,永不再恢复生产。玉溪华盛钢铁有限责任公司拆除了1座35吨转炉,压减粗钢产能96万吨,企业整体退出钢铁生产行业。

去年11月,省政府办公厅发布公告,全省2017年度压减生铁产能31万吨、压减粗钢产能50万吨的去产能任务已经完成。其中,大理大钢钢铁有限公司彻底拆除1座258立方米高炉主体及辅助设备,压减生铁产能31万吨。玉溪合力机械铸造有限公司彻底拆除1座30吨转炉主体及辅助设备,压减粗钢产能50万吨。

近两年,全省合计完成压减粗钢产能426万吨,生铁产能156万吨,距离完成2018年目标还需压减27万吨粗钢产能,而压减生铁产能的任务已经提前超额完成。

“淘汰落后专项行动”完成

《云南省关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》还要求,要配合国家有关部委组织开展淘汰落后、违法违规清理和联合执法3个专项行动,由省工信委牵头开展“淘汰落后专项行动”。

2017年1月,省工信委发布公告,列入我省2016年淘汰专项行动目标任务的钢铁落后产能全部按要求淘汰,并通过省、州(市)、县三级主管部门的考核验收,提前一个月全面完成我省目标任务,共涉及9户企业,退出炼铁产能329万吨、炼钢产能50万吨,共计379万吨产能。

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2016年全省“淘汰落后专项行动”退出产能

而在此前公示的《云南省钢铁行业淘汰落后产能专项行动摸底排查名单》中,涉及的企业数为11家,炼铁产能为281万吨、炼钢产能30万吨。相比之下,最终名单少了两户企业,退出产能却增加了68万吨。

从技术方面来看,这部分淘汰的产能均为400m³及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备,是国家政策明确要求立即关停的落后产能。

去年11月,省工信委发布通报,全省2017年度共淘汰96.5万吨炼铁产能,钢铁去产能任务提前完成。其中,4个项目已完成淘汰,产能82.5万吨;4个项目因债权债务纠纷被法院查封、州市已完成封存,产能13万吨;1个项目停产多年,州市正在完善相关封存手续。

我省纳入“淘汰落后专项行动”的产能以炼铁为主。显然,这部分落后产能并未包含在《意见》中提出的粗钢压减产能范畴。而另外一部分同样不包含在《意见》指标里,为“地条钢”产能。

“地条钢”全面清零

去年5月,国家发改委等部门印发了《2017年钢铁煤炭去产能实施方案》,2017年全国将退出粗钢产能5000万吨左右,方案要求6月30日前,“地条钢”产能依法彻底退出。

此前的3月,云南省政府办公厅印发的《钢铁行业化解过剩产能2017年工作方案》要求,确保5月底前压减生铁产能30.5万吨、粗钢产能50万吨,取缔中频炉产能551.6万吨。其中大理大钢钢铁有限公司退出1座258m³高炉,淘汰生铁产能30.5万吨。玉溪合力机械铸造有限公司淘汰1座30吨转炉,淘汰粗钢产能50万吨。前文已提及,这部分产能化解已经完成。

《方案》中明确要求取缔的“中频炉”,是生产“地条钢”的主体设备。此前,我省“地条钢”产能居全国第6位,大部分集中在玉溪市和曲靖市。不过一直以来,“地条钢”都不包含在钢铁产能的统计口径当中。

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全国主要省份地条钢产能统计

去年上半年,全国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约1.2亿吨,相关企业全部被停产、断水断电,大量原来流向“地条钢”企业的废钢已经流向了正规企业。我省“地条钢”也已全面清零。

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《方案》要求关停的中频炉产能分布

目前,全国上下为防止“地条钢”死灰复燃,一直对其保持高压态势。去年底,省政府发布通报,对玉溪市通海县部分轧钢企业使用“地条钢”加工生产监管不力问题进行处罚。

经调查核实,2017年7月,玉溪市通海县部分轧钢企业出现使用“地条钢”加工生产的问题,省委、省政府决定对玉溪市政府、通海县政府等8个责任单位和部门,以及玉溪市副市长解仕清、通海县主要负责人等11名责任人进行问责。

产能置换压减产能?

《云南省关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》中明确提出压减粗钢产能453万吨以上、炼铁产能125万吨的目标,目前已经基本完成。

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