全省钢铁行业去产能概况

根据2017年政府工作报告,今年要再压减钢铁产能5000万吨左右,比去年4500万吨目标调高500万吨。不过,今年还有“地条钢”淘汰的任务,最后钢铁去产能实际量或将高于目标。  国家发改委副主任宁吉喆在3月6日全国人大举行的新闻发布会上指出,在去年钢铁去产能6500万吨基础上,今年再去5000万吨,已经是很大的力度,很大的数量。全世界年产量超过5000万吨的国家现在没有几个。  宁吉喆指出,下一步去产能绝不能松懈,还要继续加大工作力度,在今年的基础上明年还要去产能,去产能要和产能利用率结合起来。
要通过市场化、法制化的手段推进去产能。  不少钢铁企业人士心急如焚。他们担心的是,自己企业的炼铁炉是否会上今年被拆除的名单。原因是,今年去产能的力度在加码。  “国家要求是拆400立方米以下的炼铁炉,实际部分500立方米的炼铁炉也要被拆。这可能导致市场供求关系变化。”3月6日,
冶金工业经济发展研究中心专家刘海民分析今年的去产能目标时说。  钢铁去产能力度不减  根据今年的政府工作报告,今年要再压减钢铁产能5000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨以上。同时,要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上。  按此看,今年去产能已经扩围到煤电领域。但是今年钢铁去产能在目标上其实是调高的。原因是,除了今年的钢铁去产能目标比去年高500万吨外,还有中频炉要在6月底全部去除。  今年1月,国家发改委、工信部等多个部门发布《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》(以下简称《通知》),提出2017年6月底前依法全面取缔生产建筑用钢的工频炉、中频炉产能。  中频炉1年有多少钢铁产能,不得而知。有机构认为,全国预计有1亿吨产能,但是实际产量保守估计或有数千万吨。  钢铁主编张影影指出,考虑到有中频炉去产能的因素,今年实际去产能规模或远远高于5000万吨目标。和去年实际去产能高于目标一样,因为去年也退出了一些中频炉产能。  “今年去产能力度会更大,不少企业会感到伤筋动骨。”张影影说。  宁吉喆指出,个别地方还存在着“地条钢”这种落后产能的状况,经过有关方面和地方的共同努力,已经得到了极大抑制,而且在此基础上,按照国务院的指示,国家发改委、工信部等部门一起采取有力措施,使这些落后产能限期退出。  宁吉喆指出,据国家统计局数据,钢铁整个产能也就是11亿吨,中国的钢铁表观消费量,一年8亿吨,产能利用率70%多。70%多的产能利用率,在市场经济下有一定过剩,但也不是过剩那么多,多出的3亿吨产能去年已经去了6500万吨,今年再去5000万吨,产能只剩下10亿吨,中国钢铁消费量前两年就是8亿吨了,钢铁的消费还要增长。所以产能利用率算大账就达到80%了,在市场经济下也是正常水平。  如果按照宁吉喆的算法,到2016年底,实际钢铁产能还有近10.5亿吨,消费8亿吨,意味着实际产能利用率为75%左右。如果今年再去除5000万吨产能,产能利用率达到80%,以及明年继续加大去产能要求,可能产能利用率继续提高,价格存在上升的可能。  中建材大宗网高级分析师张琳认为,如果产能利用率目前达到了75%,则是一个不错的数据,因为全球钢铁企业产能利用率也就是这个水平。  从目前情况看,加大去产能步伐,或导致钢铁价格上升。但是现在铁矿石和钢铁库存创新高,说明现在看涨是市场预期,实际需求并未有大的增加。“未来价格如何,仍需要看供求关系变化。”张琳说。  期待市场化操作  张影影指出,去产能力度加大,会使得市场预期看涨,今年前2个月已经涨了一次,不排除像去年一样,下半年再次出现大涨的情况。需要注意的是,很多“僵尸企业”因为价格上升反而都活了。  根据记者了解,在2016年国家加大去产能力度后,地方得到分解任务,只能采取分摊方式,推动企业去产能。这一定程度使得去产能任务变成了分摊。也导致部分“僵尸企业”产能未退出,而部分正常生产且盈利的企业产能退出。  比如上述《通知》提出,要立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。  此前,《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)提出的也是该要求。  但是各省去产能早已超出该范围。比如某省2017年发布的关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见,要求更高的淘汰落后产能标准。拟支持和引导钢铁企业逐步退出500立方米及以下炼铁高炉、45吨及以下炼钢转炉和电炉等。  刘海民指出,国家要求是拆除400立方米以下高炉,这部分是不环保的,这与拆除中频炉一样,企业支持。但是400立方米以上的一些炼铁炉如果合法且环保,按照行政手段要被拆掉,很多企业会受损失。  “国家应该拆除那些迄今仍亏损的钢铁企业炼铁炉,大量民企合法合规生产,且处于盈利状态,要拆除的于法无据。应该按市场化手段进行去产能。”刘海民说。  宁吉喆也指出,要通过市场化、法制化的手段推进去产能。

十二届全国人大五次会议新闻中心于3月6日10:00在梅地亚中心多功能厅举行记者会,邀请国家发展和改革委员会主任何立峰、副主任张勇、副主任宁吉喆就“经济社会发展与宏观调控”的相关问题回答中外记者提问。

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澳门新浦京6047 ,彭博新闻社记者:我的问题是关于去产能的问题,今年去产能的目标定得低于去年,这是为什么?另外,政府是否有计划在新的领域开展去产能的行为,比如是否会在有色金属领域进行去产能?谢谢。

作者:李德金

宁吉喆:这个问题是这次两会上政协委员提得最多的一个问题,去产能是我们供给侧结构性改革的一项重点任务,当然供给侧结构性改革重点任务除了去产能以外,还包括去库存、去杠杆、降成本、补短板,你重点关心去产能问题,非常重要,这是首位的。首先,供给侧结构性改革和去产能是以习近平同志为核心的党中央作出的一个重大决策,是我们主动要做的,国际上都很关心这个问题。在去年政府工作报告中,李克强总理对去年的去产能任务提出了要求,国务院领导同志多次召开会议。另外,国务院还要求国家发改委和工信部会同有关部门成立了去产能特别是去钢铁和煤炭产能的联席会议制度,有关部门在一起认真分析问题、研究政策、落实措施,再加上各级政府的重视、行业协会的努力,特别是去产能相关重点领域,钢铁、煤炭企业的主动行动,所以去年去产能特别是钢铁、煤炭去产能全年目标任务提前超额完成,这是大家熟知的。

本文选自2017年12月29日发布的《云南经济参考》第12期,欢迎订阅!

宁吉喆:总理昨天在政府工作报告中也总结了,2016年炼钢的产能退出超过了6500万吨,煤炭的产能退出超过了2.9亿吨。特别重要的是,去年安置职工达到了72.6万人。与此同时,企业经营和资产状况明显好转,转型升级的步伐加快,违法违规生产的现象得到有效遏制,市场秩序进一步规范。当然,刚才讲价格的时候我提到过,中国存在着落后产能。比如你刚才提到的钢铁,媒体也做了很多调查研究,发现一些个别地方还存在着“地条钢”这种落后产能的状况,经过有关方面和地方的共同努力,已经得到了极大抑制,而且在此基础上,按照国务院的指示,国家发改委、工信部等部门一起采取有力措施,使这些落后产能限期退出。

去年12月,省工信委陆续公布了武钢集团昆明钢铁股份公司、云南永钢集团、大理大钢钢铁公司、云南德胜钢铁、玉溪钢铁集团、曲靖钢铁集团等钢铁企业的产能置换方案,全省钢铁行业去产能工作进入下半场。

宁吉喆:今年去产能工作仍然是供给侧结构性改革任务之首,政府工作报告对这个已经提出了明确要求,今年的钢铁去产能目标,就像你刚才提到的,是5000万吨左右,从数字上看确实是比6500万吨稍低了一些,但是这个量也是很大的。据国家统计局数字,钢铁整个产能也就是11亿吨,中国的钢铁表观消费量,一年8亿吨,产能利用率70%多。70%多在市场经济下有一定过剩,但也不是过剩那么多,多出的3亿吨去年已经去了6500吨,今年再去5000万吨,这是一个什么概念呢?产能只剩下10亿吨,中国钢铁消费量前两年就是8亿吨了,钢铁的消费还要增长。所以产能利用率算大账就达到80%了,在市场经济下也是正常水平。当然绝不能松懈,还要继续加大工作力度,在今年的基础上明年还要去产能,去产能要和产能利用率结合起来。所以,在去年6500万吨基础上今年再去5000万吨,已经是很大的力度,很大的数量了。全世界年产量超过5000万吨的国家现在没有几个了。

从目前已经公布的数据来看,本轮产能置换方案中,淘汰项目的产能明显高于新建项目的产能,通过产能置换实现压减产能的政策意图明显。

宁吉喆:同时,煤炭的去产能也明确提出还要再去1.5亿吨以上,这也是一个很大的数量,这都体现了中国政府去产能的坚定决心,煤炭去产能今年也要采取有效措施加以推进。可能大家也注意到,因为中国的煤炭使用非常广,由于物流的原因,总的产能还是富余的、过剩的,但是去产能在全国坚定不移实施,同时还要保证供应,如冬季取暖用煤,必须保证合理用煤需要。总之,要下定决心把落后的、多余的产能去掉,才能使我们的钢铁行业、煤炭行业浴火重生,提高企业的集中度、生产效率、生产水平、现代化水平,同时也更好地满足经济社会发展对原材料和能源的需要,还可以改善生态环境。因为煤炭的消费特别是一些不合理的消费,是会带来污染的,煤炭的高效利用、清洁化利用也可以改善这些状况。

值得一提的是,此前的公示中特别明确,昆钢股份搬迁项目剩余的61万吨炼铁产能、60万吨炼钢产能,将作为其未来发展的预留产能。而其他钢铁企业的剩余产能作为我省其他项目的置换指标,不过具体项目并未明确。

宁吉喆:此外,总理在今年政府工作报告中已经明确提出一个新的目标,你刚才关心的问题,是不是扩大到有关行业,那就是煤电,防范化解煤电产能过剩。要采取淘汰、重组、改造等多种方式去产能,今年要淘汰、停建、缓建煤电5000万千瓦。这也是一个很大的数据。英国、法国全国电力装机也就是7000、8000万千瓦,我们今年一年要去5000万千瓦,这么大一个数量。当然,中国整个电力装机去年年底已经达到了15亿千瓦,虽然人均发电装机容量与发达国家相比还有差距,但是从我们目前发展水平上看,相对产能富余,特别是小煤电会带来污染,高效的、清洁的大煤电水平很高,中国最先进的煤电厂在上海、浙江,度电耗煤克数已经达到或超过发达国家水平,但我们各地情况不一样,存在着小煤电,这就是去产能的新的领域,在政府工作报告中有明确的要求,同样要像钢铁煤炭行业一样,把防范化解煤电产能过剩风险任务坚定不移地推进下去,取得预期的成效。

全省计划压缩钢铁产能15%

宁吉喆:至于你说的其他领域,因为我们生产资料领域的有色、建材,或多或少也存在着一些产能富余现象,但这些领域市场化程度都比较高。要通过市场化、法制化的手段推进去产能。不知道有没有回答你的问题,谢谢。

近年来,随着经济下行压力加大,钢材市场需求回落,钢铁行业快速发展过程中积累的矛盾和问题逐渐暴露,其中产能过剩问题尤为突出,尤其是中低端产能严重过剩。钢铁企业生产经营困难加剧、亏损面和亏损额不断扩大,钢铁行业进入周期性低谷。

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2015年,国内钢材消费量、价格以及产量严重下滑,大部分钢铁企业陷入亏损,钢铁行业产能过剩问题达到顶峰。

次年2月,国务院印发钢铁行业去产能的纲领性文件——《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,要求从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨,产能利用率趋于合理,产品质量和高端产品供给能力显著提升,企业经济效益好转。

《意见》明确提出,钢铁行业严禁新增产能,同时要严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策,达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出。其中,技术方面是指按照《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》的有关规定,立即关停并拆除400m³及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。对生产地条钢的企业,要立即关停,拆除设备,并依法处罚。

此后,国家发改委、国土资源部等成立了国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议,与各地方政府签订《目标责任书》,明确钢铁煤炭行业去产能任务。其中,2016年我省计划压减生铁产能125万吨、粗钢产能376万吨。

与河北、江苏、山东等传统钢铁大省相比,我省的钢铁行业规模较小。2016年,全省粗钢产量1417万吨,不到全国总量的2%,排名第18位,居于全国下游。

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但近年来,我省钢铁行业扩张迅速,产能过剩问题同样严峻,钢铁企业普遍陷入亏损困境。全省最大的钢铁企业昆钢控股连续两年严重亏损,其中2015年巨亏37亿元,创下历史之最。

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2016年3月,我省成立钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作领导小组,由副省长董华挂帅。3个月后,省政府印发《云南省关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》,贯彻落实中央的部署和要求。

《意见》明确,到2018年,全省粗钢产能要控制在2500万吨以内,确保完成压减粗钢产能453万吨以上、炼铁产能125万吨,落后产能全部淘汰,低效产能基本出清,产业集中度明显提高、布局基本合理、结构明显优化、内生动力明显增强,产品质量显著提升,企业经济效益明显改善,绿色发展明显见效。当时,全省的粗钢产能约为3000万吨,合计将压缩产能15%。

《意见》还提出,要以“四个一批”为主要抓手,推进钢铁行业积极稳妥化解过剩产能,推动绿色发展,促进企业在调整结构中实现脱困扭亏,增强产业竞争力。“四个一批”是指,达不到标准要求的依法依规退出一批;推动兼并重组,优化存量产能主动压减一批;拓展市场空间和积极培育下游产业消化一批;推进国际产能合作,推动产能向境外转移一批。

2016年11月,省发改委发布公告,全省计划压减生铁产能125万吨、粗钢产能376万吨的去产能任务目标已经提前完成,并且通过了省级验收。其中,昆明钢铁控股有限公司对3座32吨转炉、1座120吨转炉进行了拆除,压减粗钢产能280万吨;对2座510立方米高炉、1座1080立方米高炉进行了封存,压减生铁产能125万吨。昆钢承诺暂不具备拆除条件但已封存的设备,永不再恢复生产。玉溪华盛钢铁有限责任公司拆除了1座35吨转炉,压减粗钢产能96万吨,企业整体退出钢铁生产行业。

去年11月,省政府办公厅发布公告,全省2017年度压减生铁产能31万吨、压减粗钢产能50万吨的去产能任务已经完成。其中,大理大钢钢铁有限公司彻底拆除1座258立方米高炉主体及辅助设备,压减生铁产能31万吨。玉溪合力机械铸造有限公司彻底拆除1座30吨转炉主体及辅助设备,压减粗钢产能50万吨。

近两年,全省合计完成压减粗钢产能426万吨,生铁产能156万吨,距离完成2018年目标还需压减27万吨粗钢产能,而压减生铁产能的任务已经提前超额完成。

“淘汰落后专项行动”完成

《云南省关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》还要求,要配合国家有关部委组织开展淘汰落后、违法违规清理和联合执法3个专项行动,由省工信委牵头开展“淘汰落后专项行动”。

2017年1月,省工信委发布公告,列入我省2016年淘汰专项行动目标任务的钢铁落后产能全部按要求淘汰,并通过省、州(市)、县三级主管部门的考核验收,提前一个月全面完成我省目标任务,共涉及9户企业,退出炼铁产能329万吨、炼钢产能50万吨,共计379万吨产能。

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2016年全省“淘汰落后专项行动”退出产能

而在此前公示的《云南省钢铁行业淘汰落后产能专项行动摸底排查名单》中,涉及的企业数为11家,炼铁产能为281万吨、炼钢产能30万吨。相比之下,最终名单少了两户企业,退出产能却增加了68万吨。

从技术方面来看,这部分淘汰的产能均为400m³及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备,是国家政策明确要求立即关停的落后产能。

去年11月,省工信委发布通报,全省2017年度共淘汰96.5万吨炼铁产能,钢铁去产能任务提前完成。其中,4个项目已完成淘汰,产能82.5万吨;4个项目因债权债务纠纷被法院查封、州市已完成封存,产能13万吨;1个项目停产多年,州市正在完善相关封存手续。

我省纳入“淘汰落后专项行动”的产能以炼铁为主。显然,这部分落后产能并未包含在《意见》中提出的粗钢压减产能范畴。而另外一部分同样不包含在《意见》指标里,为“地条钢”产能。

“地条钢”全面清零

去年5月,国家发改委等部门印发了《2017年钢铁煤炭去产能实施方案》,2017年全国将退出粗钢产能5000万吨左右,方案要求6月30日前,“地条钢”产能依法彻底退出。

此前的3月,云南省政府办公厅印发的《钢铁行业化解过剩产能2017年工作方案》要求,确保5月底前压减生铁产能30.5万吨、粗钢产能50万吨,取缔中频炉产能551.6万吨。其中大理大钢钢铁有限公司退出1座258m³高炉,淘汰生铁产能30.5万吨。玉溪合力机械铸造有限公司淘汰1座30吨转炉,淘汰粗钢产能50万吨。前文已提及,这部分产能化解已经完成。

《方案》中明确要求取缔的“中频炉”,是生产“地条钢”的主体设备。此前,我省“地条钢”产能居全国第6位,大部分集中在玉溪市和曲靖市。不过一直以来,“地条钢”都不包含在钢铁产能的统计口径当中。

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全国主要省份地条钢产能统计

去年上半年,全国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约1.2亿吨,相关企业全部被停产、断水断电,大量原来流向“地条钢”企业的废钢已经流向了正规企业。我省“地条钢”也已全面清零。

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《方案》要求关停的中频炉产能分布

目前,全国上下为防止“地条钢”死灰复燃,一直对其保持高压态势。去年底,省政府发布通报,对玉溪市通海县部分轧钢企业使用“地条钢”加工生产监管不力问题进行处罚。

经调查核实,2017年7月,玉溪市通海县部分轧钢企业出现使用“地条钢”加工生产的问题,省委、省政府决定对玉溪市政府、通海县政府等8个责任单位和部门,以及玉溪市副市长解仕清、通海县主要负责人等11名责任人进行问责。

产能置换压减产能?

《云南省关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》中明确提出压减粗钢产能453万吨以上、炼铁产能125万吨的目标,目前已经基本完成。

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