重庆钢铁发布重大资产重组 A股停牌继续 – 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

澳门新浦京电子游戏,重庆钢铁股份发布公告,重大资产重组工作仍在筹划中。该公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性,并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。  重庆钢铁股份有限公司是重庆钢铁(集团)有限责任公司的子公司。成立于1997年8月11日,同年10月17日在香港联合交易所有限公司上市发行H股41,394.4万股,1998年12月7日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准,成为外商投资企业,2007年2月28日又在上海证券交易所上市发行A股35,000万股,注册资本为人民币173,312.72万元,注册地址为重庆市大渡口区李子林钢铁路30号。

在钢铁行业一片亏损以及加快“去产能”的背景下,一些上市的亏损钢铁企业不得不置出亏损资产引
入优质资产实现“续命”。日前,重庆钢铁发布停牌公告称,重庆钢铁计划从渝富集团收购非上市金融类等资产,并同时出售公司钢铁相关资产,可能涉及资产置
换、发行股份购买资产及配套融资事项。业内认为,重庆钢铁连年亏损,为了防止摘牌,重庆钢铁通过置出钢铁资产、置入金融类资产是一种简单快捷的“续命”手
段,也成为了被借壳的对象。置出钢铁资产重庆钢铁在公告中称,公司重大资产重组事项正在策划中,可能涉及的交易对手方为重庆渝富资产经
营管理集团有限公司等。公司正在策划从上述交易对手方收购非上市金融类等盈利能力较强的资产,并同时出售公司钢铁相关资产,可能涉及资产置换、发行股份购
买资产及配套融资事项。重庆钢铁将置出的钢铁资产相关情况,目前暂未可知。“重钢终于有望脱胎换骨了。”一位长期关注重庆钢铁的投资人表示:“就目前钢铁行业的发展来看,虽然国家在积极去产能,但未来几年要依靠主业脱困几无可能,因此,最好的出路就是资产重组,置出钢铁资产,引进优质资产。”业内认为,通过重庆国资委能够在系统内整合资源,保住重庆钢铁上市企业的壳,既保证了上市公司的持续性,又盘活了其他优质资产。据了解,渝富集团是经重庆市人民政府批准组建的全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司,
主要从事股权管理、产业投资、基金运营、资产收处、土地经营等业务。目前主要参控股金融企业有:重庆银行、重庆农商行、西南证券、安诚保险、汽车金融、三
峡担保、进出口担保、兴农担保、银海租赁、农交所、药交所、股份转让中心、金融后援、惠民金融等。主业难救重钢重庆钢铁已连续多年经营困难。2011年,重庆钢铁亏损14.7亿元;2012年前三季度延续
亏损,年末由市政府补助公司盈利1亿元;2013年,公司再度亏损达25亿元。2014年也是在重庆市政府补助20多亿元的情况下,盈利5000多万
元;2015年,亏损59亿元,成为当时的“亏损王”。今年一季度亏损额已达9.9亿元。除了重庆钢铁,虽然在一季度钢价有所上涨,但今年前4个月,钢铁企业同比依然增亏。中钢协的数
据显示,93家大中型钢铁企业2016年4月实现销售收入2175.12亿元,利润总额72.14亿元,亏损企业14家,亏损面15.1%,亏损企业亏损
额为12.03亿元。1-4月累计实现销售收入7834.62亿元,同比下降15.3%;累计亏损22.47亿元,同比减亏19.37%;亏损企业32
家,亏损面34.4%,亏损企业亏损额146.04亿元,同比增亏23.76%。在这样的背景下,重庆国资委认为,传统产业很难挽救重庆钢铁。5月30日,重庆钢铁发布非公开发行预案,拟向重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市能源投资集团有限公司等7家公司非公开发行12.85亿A股,3.86元/股,募集49.61亿元。没过几天,6月4日,重庆钢铁再次发布公告称,准备通过资产置换方式实现重组。路在何方在5月30日的重组方案中,重庆钢铁称,通过非公开发行股份的方式融资,用于公司与韩国POSCO的合作,以及偿还银行贷款。业内认为,届时重庆钢铁主业或仍将以钢铁为主。但华龙证券投顾牛阳认为,如果重庆钢铁按6月4日公布的方案进行重大资产重组,非公开发行募资的方案或不进行,从而重庆钢铁将不在以钢铁为主业。重庆钢铁的重组方案很可能类似于建峰化工“化工换医药”的思路。建峰化工去年11月就已经对旗下的资产开启了整合模式。公告显示,2015年11月中旬,挂牌出售了部分资产,2016年4月1日又称,“重大资产重组事项的标的资产所处行业为医药行业”。市场认为重庆医药被认为极有可能作为优质资产被注入。据了解,以上企业均为国资委体系下,当然钢铁也不例外。而渝富集团作为重庆当地的国有企业,该
企业参股的重庆银行、重庆农商行和西南证券已经完成上市,而非上市金融资产包括担保业务、金融租赁以及保险业务,其中三峡担保、进出口担保、兴农担保、银
海租赁等也属于业绩优秀企业,这些企业可能成为重庆钢铁置入的候选对象。未来的重庆钢铁将可能变身为除银行、证券之外的地方金融控股集团公司。对于重庆钢铁的未来,业内人士表示,随着重庆钢铁主业的变更,调整也会更加深入,但该企业能否在金融行业有所发展,从目前来看并不清晰。

继上月顺利完成重大资产重组,实现大股东钢铁资产整体上市后,近日重庆钢铁又完成了非公开发行股票,成功募资近20亿元。引人注目的是,公司增发价格为2.83元/股,而其12月23日收盘价仅为2.42元/股。  资料显示,重庆钢铁此次重组方案是以3.14元/股的价格发行19.96亿股股票+支付2亿元现金相结合的方式,收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套设施,总交易价格近170亿元;同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过20亿元配套资金。  重庆钢铁23日晚间公布的发行结果公告看,在总计约7.07亿股的增发盘子中,重庆水务(601158,股吧)资产经营公司、重庆能源投资集团和重庆交通运输控股公司三家当地国资企业分别认购了2亿股、1.47亿股和1.77亿股股份,合计达5.24亿股,占比近3/4;建信基金管理公司与深圳平安创新资本则分享了余下的1/4份额。  股价处于大幅破发状态,重庆钢铁此次融资难度可想而知。据了解,在竞价发行阶段,截至12月2日,重庆钢铁和主承销商共向股东、券商、基金、保险(放心保)以及其他有意向的客户发出邀请函76份,至12月5日,仅回收申购报价单2份,前述建信基金和平安资本即在列。由于募资不足,公司又随即启动追加发行工作,经过两轮追加,终于在地方国资的慷慨帮扶下,顺利完成了全部募资任务。  从重庆钢铁此前披露的盈利预测报告来看,受累于今年来严峻的行业形势,虽然公司完成重组后资产规模、营业收入等指标将大幅增长,但合并后的净亏损额将放大至24.92亿元。2014年,基于管理层对未来钢铁行业逐步走出低谷的预判及正在采取的一系列扭亏措施,公司仍预期将亏损5.47亿元。