奥门新浦京网址宝钢武钢合并方案正式出炉 成为全球三甲

2月27日,宝钢股份吸收合并武钢股份上市仪式在上海证券交易所举行。宝山钢铁股份有限公司董事长戴志浩和总经理邹继新一同敲响了上市宝锣,见证了这一重要时刻。  随着宝钢股份复牌上市,市场期待已久的国内两大钢铁巨头合并已经完成,超级“钢铁航母”正式起航。  作为我国钢铁行业发展历史上的里程碑事件,自去年宝钢集团和武钢集团宣布合并后,事件进程一直受到市场和投资者的广泛关注与支持。  自方案公布以来,国内外知名研究机构纷纷发布研究报告,表示了对宝钢、武钢合并的意义与影响的认可,以及对未来双方协同效应逐步发挥的期待。资料显示,从方案发布复牌至今宝钢股份股价持续走高,股价上涨幅度一度接近50%,体现了市场及投资者的高度认同。  业内分析人士表示,宝武合并是当前市场环境下国资国企改革的重要举措,不仅是钢铁行业迈出良性竞争的关键性一步,也有望实质性地推动钢铁行业深化供给侧结构性改革。  多位市场人士表示,完成合并的宝钢股份,将在销售、采购、研发、财务和信息化方面实施全面整合,包括持续优化提升技术水平、合理调控产能,准确布局市场等。  事实上,无论是国企改革还是钢铁去产能的概念,还是市场对基建行业的良好预期,都让资本市场对新上市公司未来的发展持乐观态度。光大证券分析认为,新公司将拥有更大的体量、更强的竞争力,看好新公司经营业绩和竞争力的提升。  公开资料显示,目前,合并重组后的宝钢股份,在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三、全球汽车板块市场产量排名第三、全球取向硅钢市场产量排名第一。  宝钢股份复牌上市后,将以“成为全球最具竞争力的钢铁企业,成为最具投资价值的上市公司”为战略目标,坚持“一体两翼”的发展战略,即以钢铁为“主体”,强化综合竞争力,以成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂为五大核心能力,以智慧制造和欧冶云商钢铁生态圈平台化服务为“两翼”,构建全球一流“钢铁公司”的发展新动力。  业内人士表示,宝钢股份成功完成对武钢股份的吸收合并,将极大地提升中国钢铁工业的国际竞争力和影响力,进一步提高国际社会对中国钢铁工业技术水平和生产装备的认同感和接受度,为我国钢铁行业参与“一带一路”建设和国际产能合作、加快中国钢铁企业“走出去”的步伐提供重要支撑,并为我国钢铁工业在国际上获得了更多话语权。

宝钢股份、武钢股份的重组方案正式出炉。  21世纪经济报道记者独家获悉,9月22日,宝钢股份、武钢股份两家公司双双发布《吸收合并报告书》(下称《报告书》),宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票,换股吸收合并武钢股份。宝钢股份为本次合并的合并方暨存续方,武钢股份为本次合并的被合并方暨非存续方。  合并后的上市公司将成为全球钢铁上市公司中粗钢产量排名第三的“巨无霸”,业内人士表示,在本轮供给侧结构性改革去产能、提高行业集中度为目的的新一轮钢铁行业兼并重组浪潮下,同属央企的宝钢股份、武钢股份将起到示范作用,堪称我国钢铁行业发展历史上的里程碑事件。  与此同时,这一重组将优化两家钢铁上市公司资源配置,发挥协同效应,加快培育世界一流钢铁上市公司,提升中国钢铁工业的国际竞争力。  全球三甲“巨无霸”诞生  根据《报告书》,宝钢股份和武钢股份的换股价格以上市公司
审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价为市场参考价,并以不低于市场参考价的90%作为定价原则,换股价格确定为:宝钢股份4.60元/股、武钢股份2.58元/股。由上述换股价格确定武钢股份与宝钢股份的换股比例为1:0.56,即每1股武钢股份的股票换0.56股宝钢股份的股票。  同时,宝钢股份将吸收合并武钢股份,武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢有限承接与承继,自交割日起,武钢有限的100%股权由宝钢股份控制。  宝钢股份是中国最现代化的特大型钢铁联合企业,是世界500强宝钢集团的核心成员,也是国际领先的世界级钢铁联合企业,专业生产高技术含量、高附加值的钢铁精品;武钢股份拥有当今世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程,钢材产品共计7大类、500多个品种。  一旦交易达成,合并后上市公司将实力大增,无论是从营收还是产量,都将成为全国钢铁产业无可争议的巨无霸。在上市公司层面,合并后上市公司将在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三,在集团层面,产量规模将超过河北钢铁,仅次于欧洲钢铁巨头安赛乐米塔尔位列全球第二。  引领新一轮行业重组浪潮  目前,我国钢铁行业面临着产能严重过剩,市场供大于求的矛盾。  数据显示,2015年度中国钢铁行业粗钢产量8.04亿吨,占全球钢铁行业粗钢产量的49.5%,产能利用率仅为67%。近年来,钢铁消费量呈现逐年递减趋势,钢材消费将总体进入下降通道。  甚至有观点认为,产能利用率过低、供需严重失衡将成为未来很长一段时期内中国钢铁行业发展面临的突出问题。因此,化解钢铁行业产能过剩工作成为了钢铁行业脱困、调整、转型升级的首要任务、攻坚之战。  与此同时,我国钢铁行业过于分散,也影响化解过剩产能政策效果。2015年度中国钢铁行业前十名市场占有率回落至34.2%,产业集中度降至近十年来的最低点。  鉴于此,国家在政策层面积极倡导供给侧结构性改革,明确鼓励钢铁企业通过兼并重组化解过剩产能,推进行业“去产能”。  2015年3月份,工信部就《钢铁产业调整政策》公开征求意见,提出进一步组织钢铁行业结构优化调整,加快兼并重组,到2025年,前十家钢企粗钢产量全国占比不低于60%,形成3到5家在全球有较强竞争力的超大钢铁集团。2015年底中央经济工作会议提出,要着力推进供给侧结构性改革,将“去产能”作为2016年全国经济工作的五大任务之一,要求自2016年起,用5年时间压减全国粗钢产能1-1.5亿吨。  正是在这样的大背景下,两家公司的重组将成为钢铁行业整合的标杆,起到示范的作用,同时也被寄予更高希望。  二者的合并后将对其同质化产线进行优化,调整产能结构,减少产能重复投资,盘活存量产能资产,并不断扩大独有和独特优势产品市场份额;每个基地对应具有竞争力的周边市场,以市场化机制实践钢铁去产能和供给侧改革。  整合后的协同效应  公告显示,宝钢股份和武钢股份合并后会优化两家钢铁上市公司资源配置,推动合并后上市公司提质增效。二者在区位、研发、采购、生产、营销、产品、技术创新、企业文化等方面都将发挥协同效应。