重庆钢铁股份有限公司关于公司”重债暂停”提前兑付本金及利息款的公告 – 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

证券代码:601005 股票简称:*ST重钢
公告编号:2017-058  债券代码:122059 债券简称:重债暂停
  重庆钢铁股份有限公司关于公司”重债暂停”提前兑付本金及利息款的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示:  1、本期债券兑付兑息安排  兑付兑息债权登记日:2017年6月21日  兑付兑息日:2017年6月26日  兑付方案:每手“重债暂停”面值1,000元派发本息合计1,038.803元(含税)  2、公司于2017年5月25日召开的“重债暂停”2017年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于提前兑付“重债暂停”全部未偿付本金及利息的议案》、《关于同意重庆国创投资管理有限公司保函的议案》、《关于由本次追加担保人重庆国创投资管理有限公司代为支付“重债暂停”的本金和利息的议案》和《关于在本次追加担保人重庆国创投资管理有限公司代偿“重债暂停”后,重庆国创投资管理有限公司享有“重债暂停”项下的全部法律权利和义务,包括但不限于向公司的追偿权利的议案》,公司将变更本期债券存续期限,提前清偿本期债券全部未偿付本金及利息。  在本次兑付还本付息日前的第二个交易日(2017年6月22日)16时前,公司将本次兑付的本金及利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。  3、本期债券兑付兑息的债权登记日为2017年6月21日,凡在2017年6月21日(含)下午15:00时交易时间结束前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本息;2017年6月21日下午15:00时交易时间结束前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本息。  经中国证监会核准,重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2010年12月在上海证券交易所公开发行了“10重钢债”(债券代码:122059),发行总额为人民币20亿元,债券期限为7年(同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权),债券的票面利率为6.20%。根据公司2015年、2016年年度报告显示,公司2015年度、2016年度经审计的净利润连续为负值,属于《中华人民共和国证券法》第六十条(五)之情形,因此上海证券交易所做出《关于对重庆钢铁股份有限公司2010年公司债券实施暂停上市的决定》。公司“10重钢债”自2017年4月13日起暂停上市,债券简称由“10重钢债”更名为“重债暂停”,债券代码不变。  为保护债券持有人权益,重庆国创投资管理有限公司根据“重债暂停”2017年第一次债券持有人会议的决议,将于2017年6月26日提前清偿本期债券全部未偿付本金及利息。  一、本期债券基本情况  1、债券名称:重庆钢铁股份有限公司2010年公司债券  2、债券简称:重债暂停(原“10重钢债”)  3、债券代码:122059  4、发行规模:20亿元人民币  5、票面金额:人民币100元  6、发行价格:按面值发行  7、交易场所:上海证券交易所  8、债券品种和期限:本期债券为7年期债券,同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权  9、债券利率:本期债券票面年利率为6.20%,债券存续期前五年固定不变  10、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售权,所回售债券第5年的利息在投资者回售支付日一起支付  11、发行首日或起息日:本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2010年12月9日  12、付息日:公司债券的利息自发行之日起每年支付一次,2011年至2017年间每年的12月9日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)  13、本金兑付日:2017年12月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)  14、债券受托管理人:招商证券股份有限公司  15、募集资金用途:本期债券募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金  16、债券担保情况:重庆渝富资产经营管理有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保;根据“重债暂停”2017年第一次债券持有人会议的决议,重庆国创投资管理有限公司亦提供连带责任保证担保  17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)  二、本期债券兑付兑息方案  依据“重债暂停”2017年第一次债券持有人会议形成的决议,参考“重债暂停”自2017年4月13日暂停上市时的收盘价格人民币100.5元,担保人重庆国创投资管理有限公司本次提前兑付每1手本金1,000.00元,溢价5元(收盘价100.5元*10-票面值100元*10),利息33.803元,本息合计1,038.803元。利息部分扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付本息为1032.0424元,其中本金1,000.00元,溢价5元(收盘价100.5元*10-票面值100元*10),利息27.0424元;利息部分扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手兑付本息为1,035.4227元,其中本金1,000.00元,溢价5元(收盘价100.5元*10-票面值100元*10),利息30.4227元。  三、本次兑付兑息债权登记日及兑付兑息日  1、兑付兑息债权登记日:2017年6月21日  2、兑付兑息日:2017年6月26日  3、兑付额(每手):1,038.803元(含税)  四、本次兑付兑息对象  本次兑付、兑息对象为截止2017年6月21日下午15:00时交易时间结束后,在中国结算上海分公司登记在册的全体“重债暂停”债券持有人。  五、兑付兑息办法  1、本公司与中国结算上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期“重债暂停”(122059)兑付、兑息日2个交易日前将本金和本期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。  2、中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金和本期利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]61号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明  对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。  七、本期债券兑付兑息的相关机构  1、发行人:重庆钢铁股份有限公司  办公地址:中国重庆市长寿经开区钢城大道1号  法定代表人:刘大卫  联系人:游晓安、彭国菊  联系地址:中国重庆市长寿经开区钢城大道1号  联系电话:023-
6887 3311、023- 6898 3482  传真:023- 6887
3189  邮政编码:401258  2、债券受托管理人:招商证券股份有限公司  办公地址:北京市西城区金融大街甲9
号金融街中心B 座9 层  联系人:李剑、赵臻、李赞  电话:010-5083
8966  传真:010-5760
1880  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层  联系人:徐瑛  联系电话:021—68870114  邮政编码:200120  特此公告。  重庆钢铁股份有限公司  董事会  2017年6月21日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

重要内容提示:

安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年4月12日支付2016年4月12日-2017年4月11日期间的利息6.30元(含税)/张及本次债券的本金。

●兑付债权登记日:2019年7月10日

债券摘牌日:2017年4月10日

●债券停牌起始日:2019年7月11日

债券兑付登记日:2017年4月11日

●兑付资金发放日:2019年7月11日

债权兑付、兑息日:2016年4月12日安徽华茂纺织股份有限公司(简称“本公司”)于2012年4月12日发行的安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券(简称“12华茂债”、“本期债券”、债券代码112074)至2017年4月12日将期满5年。根据本公司“12华茂债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,本期债券将进行兑付,现将有关事项公告如下:

●摘牌日:2019年7月11日

一、本期债券基本情况

山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”或“发行人”)于2014年7月11日发行的山东高速股份有限公司2013年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年7月11日开始支付2018年7月11日至2019年7月10日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

1、债券名称:安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券。

一、本期债券概览

2、债券简称:12华茂债。

1.债券名称:山东高速股份有限公司2013年公司债券

3、债券代码:112074。

2.债券简称:14鲁高速

4、发行总额:人民币8.40亿元。

3.上海证券交易所上市代码:122305

5、债券期限:本期债券期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4.发行人:山东高速股份有限公司

6、债券发行批准机关及文号:本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号文核准公开发行。

5.发行总额:人民币20亿元

7、债券形式:实名制记账式公司债券。

6.债券期限和利率:本期债券为5年期固定利率债券,票面年利率为5.84%,票面利率在债券存续期保持不变

8、债券利率:本期债券票面利率6.30%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末,发行人选择不上调票面利率,即本期债券安徽华茂纺织股份有限公司“12华茂债”兑付、付息及摘牌公告存续期后2年的票面年利率仍为6.30%,并在债券存续期内后2年固定不变。

7.上市时间和地点:本期债券于2014年8月11日在上海证券交易所上市交易

9、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8.信用级别:中诚信证券评估有限公司于2019年5月28日出具跟踪评级报告,维持本期债券AAA的债项信用等级

10、起息日与付息日:本期债券存续期内每年的4月12日;本期债券存续期间,自2012年起每年的4月12日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。

9.债券形式:实名制记账式

11、兑付日:本期债券的兑付日为2017年4月12日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

二、本次本息兑付方案

12、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。评级展望:稳定。

按照《山东高速股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.84%,每手面值人民币1,000元派发利息为人民币58.40元,兑付本金为人民币1,000元。

13、上市时间和地点:经深交所深证上[2012]119号文同意,本期债券于2012年5月15日起在深圳证券交易集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易,证券代码为“112074”,证券简称为“12华茂债”。

三、本次本息兑付债权登记日及兑付日

14、债券受托管理人:第一创业摩根大通证券有限责任公司。

1、兑付债权登记日:2019年7月10日

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

2、债券停牌起始日:2019年7月11日

二、本次兑付、兑息方案

3、兑付资金发放日:2019年7月11日

按照《安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12华茂债”的票面利率为6.30
%。每手面值1,000元的本期债券兑付本息为人民币1063元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元兑付本息为人民币1050.4元;扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券投资者实际每1,000元兑付本息

4、摘牌日:2019年7月11日

为人民币1056.7元。

四、兑付对象

三、本次兑付、兑息债权摘牌日、登记日、兑付及兑息日

本次兑付对象为截至2019年7月10日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14鲁高速”持有人。

1、摘牌日:2017年4月10日

五、兑付、兑息办法

2、债权登记日:2017年4月11日

本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

3、兑付、兑息日:2017年4月12日

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

四、兑付、兑息对象

六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

本次兑付、兑息对象为:截止2017年4月11日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:安徽华茂纺织股份有限公司“12华茂债”兑付、付息及摘牌公告中国结算深圳分公司)登记在册的全体“12华茂债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。

个人缴纳公司债券利息所得税的说明

五、兑付、兑息办法公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。

在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

六、摘牌安排本期债券将于2017年4月10日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券将于到期前2个交易日摘牌,即于2017年4月10日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

1、纳税人:本期债券的个人投资者。

七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

2、征税对象:本期债券的利息所得。

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

3、征税税率:按利息额的20%征收。

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率为利息额的20%,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》108号)的规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

八、咨询联系方式

其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

安徽华茂纺织股份有限公司“12华茂债”兑付、付息及摘牌公告咨询机构:安徽华茂纺织股份有限公司

对于其他债券投资者,其债券利息所得税自行缴纳。

地址:安徽省安庆纺织南路80号

七、相关机构及联系方式

邮编:246018

1.发行人:山东高速股份有限公司

联系人:罗朝晖、高柱生咨询电话:0556-5919977

地址:山东省济南市奥体中路5006号

传真:0556-5919978

联系人:陈芳

九、相关机构

电话:0531-89260021

1、主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司

传真:0531-89260050

法定代表人:刘学民

邮政编码:250101

注册地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2.主承销商、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司

联系人:胡普琛

地址:上海市南京西路768号

联系电话:010-63212389

联系人:季卫、徐逸洲

传真:010-66030102

电话:021-38676666

2.托管人

传真:021-38670666

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

邮政编码:200041

法定代表人:戴文华

3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:梁一霞

联系人:徐瑛

联系电话:0755-25938019

电话:021-68870114

邮政编码:518031特此公告安徽华茂纺织股份有限公司

传真:021-68870064

董事会

邮政编码:200120

二○一七年四月五日

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2019年7月3日