中国钢材出口量会不会“自由落体”? – 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

日前,高盛分析师在电邮报告中写道,2018年中国钢铁出口量可能降至5000万澳门新浦京手机版,~6000万吨,此前的预测为6000万~8000万吨。该分析师认为,坚决的去产能和国内需求改善是导致出口量减少的两大原因。据统计,2016年中国钢材出口量为1.085亿吨。  据中国海关公布的数据显示,1月~5月份,我国钢材累计出口数量3419万吨,同比减少25.7%。就目前的钢材出口形势来看,如果下半年钢材出口没有迎来爆发式增长,笔者估计今年全年钢材出口量将在8000万吨左右,比2016年减少26%。而按照这个比例继续推算,2018年钢材出口量将在5900万吨,恰巧落在了高盛分析师的预测区间。  中国钢材出口真的会一直延续“自由落体”的趋势吗?  就目前的情况来看,这种可能性不大。  板材是推动出口钢价上涨的主力  当前,尽管钢材出口量出现下降趋势,但是出口金额处于增长的状态。这意味着我们钢材出口总量减少了,但是价格上升了。中国海关公布的统计数据显示,今年前5个月,我国钢材累计出口金额为1588.5655亿元,同比增长17.7%。这意味着单位重量的钢价同比上涨了57.5%。据中国海关公布的统计数据显示,前4个月,我国角钢及型钢累计出口141万吨,同比减少13.6%;累计出口金额为50.0541亿元,同比增长23.9%。前4个月,板材累计出口1485万吨,同比减少4.8%;累计出口金额为673.7092亿元,同比增长50.3%。前4个月,线材累计出口64万吨,同比减少10.6%;累计出口金额为39.9886亿元,同比增长7.2%。  据此计算,1月~4月份,单位重量的角钢及型钢价格同比上涨了43.4%,单位重量的板材价格同比上涨了57.9%,单位重量的线材价格同比上涨了19.9%。  这说明:其一,上半年,出口板材的单价上涨幅度较大,板材是出口钢材价格上涨的主力;其二,钢材出口量下降的背后,并不是我国钢铁企业竞争力在下降,而是其他原因导致的。  多重因素导致我国钢材出口量下降  具体来看,笔者认为,以下几个因素导致了我国钢材出口量下降:  第一,今年初以来,国内市场钢材价格震荡上扬,特别是由于原料价格偏低,钢企利润普遍回升。在这种情况下,更多的钢材资源由出口转而回流到了国内。与此同时,钢企在接海外订单时,也会更多参照国内价格,海外订单的报价就被提高了。  第二,国际钢市景气度回升。前瞻数据库数据显示,5月份,国际钢材综合价格指数为161.3点,同比上升11.6点,升幅为7.7%。国际市场钢价回暖也支撑了中国钢企的海外订单报价提高。  第三,2016年同期,中国钢材出口价格处于低位,同比出口价格上升也在情理之中。  因此,笔者认为,仅凭钢材出口量下降,就认定中国钢材在海外市场的竞争力正在下降,并且将逐步下降的理由并不充分。  我国钢企需要一定的出口总量  并做打持久战的准备  尽管钢材出口价格还在回升,但笔者同时认为,近期内,钢材出口量还会处于较低水平。不过,整体来看保持一定的出口总量对中国钢企更有利。据海关总署统计,5月份,我国出口钢材698万吨,环比微增49万吨,环比增长7.5%。与此同时,钢材价格上涨的压力正在形成。  首先,当前,国际市场钢价处于震荡回升的状态,后期走势具有很大的不确定性。  其次,进入6月份后,人民币兑美元贬值步伐尽管有所放缓,但是后期贬值压力犹存,一旦人民币开始贬值,那么钢材出口价格就可能重回下行通道。  再次,尽管近期钢材出口价格涨幅较大,例如螺纹钢的出口价格在480美元/吨左右,热轧卷板的出口价格在450美元/吨左右,但对于出口贸易企业而言,实际的利润并没有多少。据笔者调研了解,有些企业的钢材出口(除去相关运费)甚至出现了零利润。  最后,在特朗普抛出“美国优先”的贸易准则,包括巴基斯坦在内的众多国家对中国钢材的反倾销调查之后,中国钢材尽管拥有很强的竞争力,但也将遭遇到更大的阻力。面对波谲云诡的出口局势,钢企一定早做好打持久战的准备,通过主动调整产业出口结构来获取更加广阔的发展空间。  总之,中国钢材在海外市场的竞争力还在增强,尤其是板材很被国外“买账”,这种市场对中国钢材的认同感已经形成;随着我国钢企在应对贸易摩擦方面的经验更加丰富、汇率变化,中国钢材出口量还会止跌回升,5月份的数据就能从侧面反映出这一点。

海关总署公布的数据显示,
2016年11月我国出口钢材812万吨,环比增加42万吨,同比下降15.5%。1-11月我国累计出口钢材超1亿吨,同比下降1%。11月我国进口钢材111万吨,环比增加3万吨,同比增长20.65%;1-11月我国累计进口钢材1202万吨,同比增长3.6%。
11月份我国进口铁矿砂及其精矿9198万吨,环比增加1118万吨,同比增长11.99%;1-11月我国累计进口铁矿砂及其精矿9.35亿吨,同比增长9.2%。11月我国出口焦炭93万吨,环比增加6万吨,同比增长10.71%;1-11月我国累计出口焦炭922万吨,同比增长12.4%。  前11月我国钢材出口量增价减
2017年或将有所改观  从2014年下半年开始,我国钢材的月均出口水平运行至800万吨上方,尔后总体出口水平基本在此之上,部分月份内的峰值接近1100万吨关口。但是此时我国钢材出口的月均单价则持续下滑,最低调至了430.2美元(2016年3月),主要受国内钢材价格在去年大幅下滑,年末价格相继刷出近13年新低的市场形势有较大关系,出口市场恶化,整体表现较弱,各方价格也是持续下压。  而2016年我国钢价虽然持续暴涨,但是钢材出口量增价减。一个是承接2015年国内钢材市场整体大幅滑坡,各成材价格创下13年来新低,钢铁企业纷纷转战海外市场,钢材出口量在2015年的年末和2016年年初保持在相对偏高水平,月均出口量均在900万吨上方。尔后随着国内钢材价格的迅猛暴涨,国内钢企的出口意愿有所弱化,进入下半年的出口开始持续减量,由于海关出口数据的统计与钢企在接海外订单的统计时间上有差距,国内钢材企业应该说是在5、6月份也就是国内钢价创出年内第一个新高(4月中旬)以后就开始有意要减少海外的出口。10月份的出口总量降至了770万吨,创下了一年半来的新低水平。而随后的11、12月份,国内钢价继续火爆,预计整体的海外接单意愿仍将继续下降,钢材出口总量将继续下降,但是出口均价或将伴随着国内价格的抬升而明显上移。  前10月亚洲新兴市场对我国钢材出口贡献份额超四成  11月份全球制造业整体景气指数回升,尤其以欧美等发达经济体的回升趋势最为明显。这也使得美联储的加息脚步越来越近。据统计,美国制造业PMI指数回升1.3个百分点至53.2。欧元区制造业PMI指数回升0.2个百分点至53.7,其中,意大利、荷兰、爱尔兰、西班牙、奥地利等国家制造业景气表现均继续回升。俄罗斯制造业PMI指数也明显回升。亚洲市场越南、韩国制造业表现稳中抬升。  2016年1-10月,我国钢材出口分国别的示意图。据海关总署发布的数据显示,2016年1-11月,我国钢材总出口量超1亿吨,韩国、越南的出口总量分别占我国钢材出口份额的10%,菲律宾、泰国、印尼出口份额居次,分别占到我国钢材出口总份额的5%,马来西亚、新加坡对我国钢材的出口贡献率也分别达到3%,对印度市场的出口量占我国钢材出口总量的近2%。而欧美等发达经济体随着经济增速的缓慢复苏,外贸需求也有所回升,欧盟作为我国第一大贸易伙伴,总贸易值占我国外贸总值的14.9%,对我国钢材的贡献率也较大。据海关总署数据统计,1-10月份,出口意大利、英国、葡萄牙、西班牙、荷兰、德国、比利时等欧盟七国的钢材总量473万吨,占钢材出口总量的5%。出口美国钢材总量98万吨,占钢材出口总量的1%。亚洲主要新兴经济体对我国钢材出口市场的贡献份额超四成。  前10月板材出口量价均优
棒线材出口均价最低  据海关总署发布的数据显示,2016年1-10月份,我国钢材出口总量为9274万吨,出口均价为490.9美元/吨。主要的出口材以板材和棒线材为主,占我国钢材出口总量的比重分别为43%和40%。但是出口单价相差较多,1-10月份的板材产品出口单价为503美元,棒线材的出口单价则为330.1美元。这种出口均价上面的差额也与国内板棒材市场价格的差距相同。  据数据显示,2016年国内钢材价格全面大涨,但是板带材市场的表现要大大强于棒线材产品。以津沪地区为例,截至发稿时,天津地区的冷热中板材价格分别运行在4600元、3910元、3600元,上海地区的冷热中板材价格分别为4810元、3920元、3570元。津沪地区的三级螺纹钢价格分别为3330元和3470元。与板材的价格相差范围大概在270-1300元左右。以往的热轧卷板和螺纹钢的价格差距不超过300元。目前热轧卷板与螺纹钢的价格差更是扩大到了600元之多。这与其自身下游市场的表现不同有一定关系。建筑钢材市场今年整体需求端的表现要差于板材产品。汽车行业的火爆是直接推动冷热轧板市场需求回暖的主要因素,而板材钢企高端化趋势的导向减量了流通环节普碳卷资源的存量,成为支撑价格持续飙升主力。

海关总署9月8日发布8月份钢铁行业进出口数据统计快讯:8月我国出口钢材652万吨,较上月减少44万吨,同比下降27.6%;1-8月我国累计出口钢材5447万吨,同比下降28.5%。8月我国进口钢材99万吨,较上月增加1万吨,同比下降10.8%;1-8月我国累计进口钢材877万吨,同比增长0.8%。8月我国进口铁矿砂及其精矿8866万吨,较上月增加241万吨,同比增长1.1%;1-8月我国累计进口铁矿砂及其精矿71398万吨,同比增长6.7%。

   
钢材出口持续下降反映国内钢铁市场需求不弱:8月钢材出口下降,这是自2016年8月以来连续13个月单月出口同比下降。1-8月份累计出口减少2188万吨,相当于国内钢材供应增加了2188万吨。而今年以来,国内钢材产量同比一直保持增长,钢材企业库存和社会库存同比基本持平。在供应增长、库存持平、进口小幅上升的局面下,钢材价格同比大幅回升,反映了国内钢材市场需求不弱。

   
钢材出口平均单价持续提高反映钢材出口结构优化:8月钢材出口平均单价为722.62美元/吨,同比增加181.59美元/吨,增长33.56%。按照单月出口数量和出口单价可以估算1-8月份钢材出口总金额374.01亿美元,同比增长1.68%。在钢材出口减少2000多万吨的同时,出口总金额不降反升,反映我国钢材出口结构大幅优化:高附加值产品出口大幅增加,普通产品出口大幅下降。根据已公布的前7个月具体品种出口数量来看,前7个月累计出口下降最多的是棒材,同比大幅下降60.90%;板材累计出口小幅下降2.8%,其中冷轧薄板累计出口同比增长11.84%,冷轧薄宽带累计出口同比增长42.87%,镀层板出口同比增长4.23%。高附加值产品出口大幅增长提升了中国钢材出口形象。

   
铁矿石进口量价齐升将助推钢企生产成本上涨,挤压钢企利润:8月进口铁矿石数量环比同比均保持增长,进口平均单价63.91美元/吨,环比上升12.14%,同比上升14.62%。1-8月份铁矿石进口金额累计达到513.99亿美元,同比增加162.13亿美元,增长46.08%。铁矿石进口价格上升,将直接提高炼钢生铁成本,导致钢企生产成本上涨,终将挤压钢企利润。

   
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