2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑

国家发改委领导讲话:  一.
钢铁行业化解过剩产能取得了积极成效:钢铁行业去产能,要学习国发6号文,这个是纲领文件,其中目标方面,从2016年用5年时间压减1-1.5亿吨过剩产能。行业兼并重组取得实质性进展,产业结构得到优化,资源利用效率明显提高,产能利用率趋于合理,产品质量和高端产品供给能力显著提升,企业经济效益好转,市场预期明显向好。2016年以来,国发6号文件提出的各个方面,都取得了积极进展。1.实实在在化解了一部分过剩产能,2016年化解了6500万吨过剩产能,大部分退出产能的设备以及拆除,不能拆除的也实行了封存处理,断水断电。所有去产能企业都要公示公告,进行社会监督。今年总理明确指出,今年要再压减钢铁产能5000万吨。2,促进企业效益好转。目前,产能利用率大幅提升,随着钢铁行业供求改善,钢铁价格也发生了变化,到上周钢铁价格指数106,比1994价格高一些。销售利润率2017年1-5月份2.8%。现在绝大多数钢铁企业现金流好转,很多钢铁企业有能力谋划一些调结构等利于长远发展的事情。但是钢铁行业效益好转还是要总体来看,现在平均吨钢利润160,从销售利润来看,平均工业销售利润率3.6%,钢铁行业还差的很远。3.
市场预期明显好转。去产能政策的落实以及坚决打击地条钢是市场预期好转不可或缺的因素。今年钢铁行业去产能一个重要内容就是依法在6月30日之前,取缔地条钢。从15年开始我们都会发调查表,看企业对兼并重组的意愿,随着行业整体预期的好转,行业内重视兼并重组的企业增加。  二.
需要把握好的问题:1.遵守相关政策,特别是有关负面清单表述的政策:比如坚决取缔地条钢,比如不允许新增产能,之前我们去座谈,有人反映电极价格疯涨,订电炉数量明显增多,大家要注意负面清单就是底线,有的企业没有充分重视,发现一件查处一件。2.充分落实相关环境保护的要求:钢铁行业节能环保的效果非常明显,水平不断提升,但是与环保整体要求相比,还是有很多提升要求。一个是,污染物排放水平参差不齐,区域上看有的地方钢铁企业较多,当前钢铁企业要充分认识到环保的重要性,不能够消极应对。3.充分认识结构调整,产业升级的紧迫性。现在更要注重质量和效益。  三.
下一步工作的考虑:去产能要三个更加:要更加主动运用市场化法制化办法,要注重处置僵尸企业,更加注重环保。坚决淘汰落后产能,坚决取缔地条钢,坚决不允许新增产能。确保完成化解过剩产能,彻底取缔地条钢,要鼓励促进行业兼并重组。八月份抽查结束后,取缔地条钢不是结束了,而是要建立长效机制。推动钢铁行业进行跨地区,跨所有制的兼并重组。  工信部领导讲话:  一.
供给侧改革下,今年上半年取缔“地条钢”工作全面推进,钢铁去产能成效已经显现,钢材市场秩序得到有效规范,钢材价格回归合理区间,企业效益明显好转,一批不符合法律法规、产业政策的产能和效率低、竞争力弱的产能得以退出,特别是“地条钢”隐形产量被强制退出市场,有效净化了市场环境,扭转了“劣币驱逐良币”的现象,合规产能得到有效释放,企业开工率逐步提高。  二.
取缔地条钢好处:1.恢复了钢铁行业良好的秩序,之前因为地条钢劣币去除良币,正规企业,安阳生产螺纹钢180万吨,但是安阳贴牌螺纹钢有800万吨。2.
使得废钢资源回归本来面目:随着“地条钢”的出清,废钢资源逐渐流向正规企业,提高了废钢的有效利用,以前停下来的正规电炉企业开始恢复生产,电炉废钢单耗大幅上升,且成本低于长流程工艺,使得电炉冶炼优势得以体现。正规企业电炉也开起来了。但是中频炉转电炉绝对不允许。3.
钢材出口价格规范,出口秩序有所改善。我国对钢铁产品出口采取“有扶有控”的税收政策,合金元素含量超过一定比例的合金钢,不征出口关税并享受13%的出口退税。但有些企业套取出口退税,以廉价出口严重扰乱出口秩序,同时削弱了化解过剩产能的市场倒逼机制。我们正协调有关部门加快研究调整钢铁产品出口关税和退税政策,加快修订合金钢等产品相关标准。4.铁矿石价格相对得到抑制。  三.
仍然存在的问题:1.三去一降一补中,去杠杆效果不好,钢铁会员企业资产负债率降低不明显,大家要重视。2.
僵尸企业整体退出的不多,大部分是部分退出。3.
部分地区产能过大,压减难度大,比较明显的就是京津冀地区。河北要压到2亿吨,山东要压到5000万吨。持续的雾霾影响了广大人民的生活,今年年初国家出台了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,涉及到北京、天津、河北、山东、河南、山西6省市,“2+26”城市所有钢铁排放的大气污染物即将执行特别排放限值,唐山、邯郸、石家庄、安阳等4个重点城市采暖季钢铁产能要限产50%。要抓住当前结构调整的关键窗口期,将去产能与推进钢铁行业布局调整相结合,进一步优化区域布局调整的思路和方向,促进钢铁工业与环境保护协调融合发展。对此要充分重视,将去产能同钢铁结构调整结合起来。  钢铁协会领导讲话:  一.
今年上半年协会开展工作情况:1.全力参与配合政府做好化解钢铁过剩产能工作。2.
积极稳妥推进行业“去杠杆”工作,力争经过3-5年的努力,使行业平均资产负债率下降到60%以下的目标。3.
力保行业平稳运行。4. 进行财税政策调整研究。5. 持续开展“对标挖潜”工作。6.
积极应对钢铁贸易问题。7. 大力推进行业科技创新和标准体系建设。8.
推进行业绿色发展。9. 加强行业舆论引领。10. 进一步将统计工作做精做细。11.
努力做好行业人力资源培训及科技奖励评审工作。12.
积极开展国际交流合作。  二.
下半年协会重点工作:1.全力以赴,继续配合政府做好化解钢铁过剩产能工作,特别是防止“地条钢”死灰复燃。2.
继续推动全行业积极稳妥“去杠杆”3. 继续做好行业平稳运行,增效益工作。4.
积极引导坚持绿色发展,正确处理生产与环保关系。5.
加强信用体系建设,提高全行业诚信经营水平。  钢铁协会会长讲话:  一.
上半年钢铁行业运行稳中向好:上半年国家推进供给侧改革,着力化解钢铁过剩产能,彻底取缔地条钢等政策措施强有力的推动下,在全行业广大企业奋力拼搏下,钢铁行业取得了稳中向好的局面。  如何看粗钢产量增长。上半年,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为3.63亿吨、4.2亿吨和5.52亿吨,同比分别增长3.4%,4.6%和1.1%。首先,上半年粗钢产量增长4.6%,是在取缔地条钢之后的增长,其实际意义与以前的增长大有不同;第二,上半年粗钢产量的小幅增长是市场需求的反映,今年上半年除中国外的世界钢产量增长率4.4%;第三,上半年会员企业生产粗钢3.24亿吨,同比增长6.8%,而会员以外企业生产粗钢则下降了2.11%,这是多年来从未有过的,这也是充分说明去查能促进了先进产能进一步发挥。  如何看当前的钢材价格。从2011年末到2015年末,国内市场钢材净利率长达50个月的连续下跌,最低点钢材综合价格指数仅为54.48点,仅相当于1994年4月钢材价格一半左右,从去年1月起,钢材价格才开始回升。今年6月末,钢材综合价格指数101.03点,比去年底上涨1.53%,钢材价格的上涨属于理性回归。  如何看行业实现的效益。上半年,会员企业销售利润率仅为3.04%,远低于前五个月全国规模以上工业企业主营业务利润率6.05%水平。据钢协统计,上半年会员企业平均吨钢利润只有160元左右,一部分企业处于盈亏边缘,一部分企业还仍处于亏损状态。  如何看刚才出口大幅下降:上半年,全国出口钢材4099万吨,同比减少1593万吨,下降28%,全国进口钢材680万吨,同比增加34万吨,增长5.3%。全国钢材进出口3419万吨,折合粗钢进出口3561万吨,同比减少1695万吨。钢材出口延续了去年以来下降的趋势,主要是因为国内价格高于国际价格,企业出口下降。但这里需要强调的是,中国钢铁产品积极满足国际市场需求,保持在国际市场上的合理份额,是需要长期坚持的战略。  二.
积极推进供给侧结构性改革,各项工作取得新成绩。  三.
下半年行业面临的形势和重点工作:1.按照党中央、国务院部署,继续配合做好化解钢铁过剩产能工作。2.
着力推动去杠杆工作取得成效,降低企业财务成本。3.
加强行业自律,积极促进行业平稳运行。4,以不断提高产品质量为抓手,推动转型升级。5.
坚持绿色发展理念,严格依法依规排放。

2017年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,去产能工作取得明显成效,“地条钢”得以全面取缔,企业效益显著好转,行业运行稳中趋好。但“地条钢”死灰复燃的风险依旧存在,新增产能的苗头逐步显现,产业结构优化调整等压力日渐突出,行业仍面临诸多困难。2018年,钢铁行业仍要坚定不移去产能,严防新增产能,着力推动钢铁行业布局优化、转型升级、规范经营,实现可持续健康发展。

一、2017年钢铁行业运行情况

(一)超额完成去产能任务、全面取缔“地条钢”。2017年是钢铁去产能的攻坚之年,全年共化解粗钢产能5000万吨以上,超额完成年度目标任务。1.4亿吨“地条钢”产能全面出清,从根本上扭转了“劣币驱逐良币”现象,有效改善了市场环境,显著规范了进出口秩序,钢材质量明显提升,行业效益大幅增长。

(二)统计内粗钢产量创新高。随着“地条钢”产能退出,统计内合规产能开始快速释放,2017年我国粗钢产量8.32亿吨,同比增长5.7%,达到历史最高水平。但考虑到大量“地条钢”产量未纳入统计范围之内,2017年实际粗钢产量不会高于2016年水平。

(三)钢材出口显著下降。2017年,我国累计出口钢材7543万吨,同比下降30.5%;累计进口钢材1330万吨,同比增长0.6%。出口价格明显提高,全年钢材出口金额3700亿元,同比增长3.1%;钢材平均出口价格4905元/吨,同比增长48.4%。

(四)钢材价格上涨较快。受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响,2017年钢材价格大幅上涨。12月底,中国钢材价格指数为121.8点,比年初上升22.3点,涨幅22.4%,其中长材价格指数由年初97.6点升至129.0点,涨幅32.2%;板材价格指数由年初104.6点升至117.4点,涨幅12.2%。细分品种中,国内螺纹钢价格年初为3268元/吨,最高涨至5000元/吨以上,年底回落至4447元/吨,同比增长36.1%。

(五)企业效益明显好转。2017年,我国黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入6.74万亿元,同比增长22.4%,实现利润3419亿元,较去年同期增加2189亿元,同比增长177.8%。2017年,中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69万亿元,同比增长34.1%,实现利润1773亿元,同比增长613.6%。

二、行业运行中存在的问题

(一)防范新增产能压力增大。随着市场形势的好转,部分停产企业陆续恢复生产,企业主动退出意愿减弱,去产能任务越发艰巨。在高利润的驱动下,近期部分地区和企业又有了新上钢铁冶炼项目的冲动,存在打政策擦边球的倾向,产能反弹压力增大。严防新增产能将成为2018年钢铁行业供给侧结构性改革工作能否顺利推进的关键。

(二)防范“地条钢”死灰复燃压力攀升。2017年,“地条钢”产能在重拳打击下得以全面取缔,但随着钢材价格大幅上涨,“地条钢”死灰复燃的可能性增加。近期,黑龙江、吉林等省已发生几起“地条钢”死灰复燃案例,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议(简称部际联席会议)针对案件查处情况向各地印发了通报。“地条钢”死灰复燃问题必须引起足够重视,持之以恒常抓不懈。

(三)短流程炼钢发展亟需理顺政策。集中取缔“地条钢”后,虽然高炉-转炉长流程企业加大了废钢利用量,但仍出现废钢阶段性供应过剩的情况,废钢出口增幅较大,2017年累计出口废钢220.3万吨,而2016年仅出口1000吨左右。为适应钢铁行业未来发展需要,推动解决短流程炼钢发展中存在的问题,促进钢铁行业的“长短流程”合理布局,深化电力体制改革等政策亟待理顺推进。

(四)钢铁企业环保压力不断增大。京津冀及周边地区大气污染防治工作方案要求钢铁行业错峰限停产,各地政府和钢铁企业高度重视大气污染防治工作,采取了不同形式的污染防治措施,对区域内钢铁企业产生深远影响。从当前看,采暖季限产50%的政策对改善大气环境效果明显。从长远看,环保政策的不断升级将倒逼钢铁企业实施环保技改,有利于钢铁行业可持续发展;倒逼京津冀等环境敏感地区钢铁产能向环境容量较大的地区转移,有利于钢铁行业布局优化。

三、2018年工作考虑

(一)精准施策,坚定不移去产能。抓好重点地区去产能,指导地方以处置“僵尸企业”、去除低效产能为重点,力争2018年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。严控新增产能,指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠,加大监督检查力度,严把产能置换关,严禁以任何名义新增钢铁产能。

(二)多措并举,严防“地条钢”死灰复燃。建立健全防范“地条钢”死灰复燃长效机制,始终保持露头就打的高压态势。对“地条钢”高发的重点省(区、市),部际联席会议将于今年上半年组织开展防范“地条钢”死灰复燃专项督查。发挥负面警示作用,对涉嫌违法制售“地条钢”的行为,加大查处和问责力度,做到发现一起、查处一起、通报一起。

(三)加强研究,合理引导电炉炼钢发展。因地制宜、分类施策,鼓励现有高炉-转炉长流程企业转型为电炉企业。对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜,鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能,发展先进水平的电炉企业。推动相关政策修订,为短流程电炉炼钢创造有利政策环境。

(四)规范经营,维护市场平稳运行。开展钢铁、焦化、铁合金行业规范企业动态调整工作,实现“有进有出”动态管理。加强行业运行监测分析,结合钢铁去产能、产能置换、采暖季错峰生产等工作,进一步加强调查研究和对地方工作的指导,避免钢材价格大幅波动,努力维护行业平稳运行。

(五)积极谋划,推动钢铁产业转型升级。加强标准引领,探索钢铁产品分级、分类管理,着力提升钢铁产品的一致性和稳定性,推进向中高端迈进。建立健全上下游合作机制,加快钢铁新材料产业化应用。积极推进智能制造,以试点示范为抓手,探索可复制经验和做法,加大行业推广力度。